サービス
SERVICE
OUR VALUE
未来を見据えた
ゴールベース・
アプローチ
FPデザインでは、お客様の夢や目標に基づいた資産運用の方法をご提案し、その実現をサポートしていく、「ゴールベース・アプローチ」という考え方を採用しています。会社の成長のための投資やご自身の老後資金、お子様やお孫様への教育資金、ご家族に遺す資産など、未来から逆算したアプローチを行います。
FPデザインは、「資産運用」「生命保険・損害保険」「経営支援」という3つの複合的な観点でお客様の夢を実現する総合金融サービスをご提供しております。これを「三位一体コンサルティング」と呼び、3つの事業部門が一体となって、お客様の夢の実現に向け伴走致します。
資産を守り・運用し・残すための
ウェルス・マネジメント
FPデザインは、「資産運用」「生命保険・損害保険」「経営支援」の各分野のプロフェッショナルが
チームワークを発揮して、お客様の経営や資産運用をトータルでお手伝い致します。
相続・事業承継、M&A、不動産、融資・ローン紹介、各種コンサルティングなど
お客様のニーズに応じたオーダーメイドのプランをご提案致します。
私たちは、お客様の未来を、一緒に「デザイン」するパートナーです。
REASON
FPデザインが選ばれる理由
REASON
01
実績・経験豊富なプロフェッショナル集団
長年にわたり金融業界で経験を積んできたプロフェッショナル集団が、お客様に合わせたベストな専門チームを組んでサポート致します。お客様の夢の実現のために、社内はもちろん、社外の専門家集団ともアライアンスを組んで対応致します。
REASON
02
あらゆる課題をワンストップで解決
お客様の経営、資産運用、人生におけるあらゆる課題を、私たちFPデザインがワンストップで解決致します。相談窓口を一元化し、チームによる生涯担当制とすることで、お客様の負担と手間を軽減します。私たちが相続・事業承継、M&Aといった世代の懸け橋、人と人の懸け橋となって伴走致します。
REASON
03
まず相談したいと思える身近な存在
アメリカでは人生に必要な3人の友として、「医師と弁護士とファイナンシャル・アドバイザー」が挙げられます。“先生”ではなく、“友”と呼ばれる身近な存在（ウェルスパートナー）として、お客様を一生涯にわたってサポート致します。
OUR SERVICE
サービス紹介
INSURANCE BUSINESS
生命保険・損害保険
お金を守る 万一の備え
会社と経営者個人のB/S・P/Lを分析し、総合的にサポート致します。経営の安定化と成長、経営者個人の収入とライフプランニングを一緒になって考え、課題解決に向け、幅広い金融商品の中からお客様に合ったものを厳選してご提案致します。万一の備え・リスクマネジメントとしての保険だけでなく、経営力を向上させるための保険活用もご提案可能です。
- 主なサービス
-
- 事業保障対策
- ライフプラン
- 退職金準備
- リスクマネジメント
- 福利厚生
- 相続・事業承継
ASSET MANAGEMENT
資産運用
お金を運用する 資産形成
ゴールベース・アプローチに基づいた資産形成・資産運用をサポート致します。老後資金や教育資金の確保、インフレ対策など、資産運用の目的はさまざまです。お客様の夢をお聞きし、目標達成に向けた最適なソリューションをご提案致します。資産運用だけでなく、NISA・企業型DCなどの制度活用、従業員様向けの金融知識研修などのアドバイスも行います。
- 主なサービス
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- 未来の資産形成
- 金融知識研修
- インフレ対策
- 運用内容の見直し
- 制度活用（NISA、企業型DC）
- 資産運用のセカンドオピニオン
MANAGEMENT SUPPORT
経営支援
お金を残す 利益アップ
お客様が安心して経営できるよう、経営支援として「事業の健康診断」と「財務の健康診断」を行います。開業前のご相談から日々の経営、利益創出、銀行対応、事業拡大、事業承継・M&A、譲渡後のサポート、引退後のライフプランニングなど、お客様の夢・ビジョンを可視化し、逆算して支援致します。
- 主なサービス
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- 開業相談
- 収支計画・事業計画
- 資金（投資）計画
- 融資相談・銀行対応
- 持分・自社株評価
- 事業承継・M&A
あらゆるお金の困り事が
ある場合や、資産を動かすその前に
ぜひ一度 、当社までご相談ください。
