事業紹介

BUSINESS OVERVIEW

保険や株式、投資信託などの金融サービスを通して、お客さまの幸せを永続的かつ発展的にサポートさせていただき、人生の伴走者(パートナー)となることを目指しています。

01保険代理店・金融商品仲介業

生命保険、損害保険だけではなく金融商品全般を取り扱う金融商品の総合商社とお考えください。
よりお客様のニーズに合った商品をご提案いたします。

02生命保険・損害保険・証券の複数社窓口を一本化

ほとんどのお客様が複数社の保険や金融商品に加入されています。
その窓口を一本化することによりお客様を煩わしさから解放いたします。

03ライフプランニングに基づいた保険・金融商品を提案

お客様のニーズをお聞きし、きっちりとライフプランニングした上で分析。
お客様一人ひとりにオーダーメイドで商品をご提案いたします。

04加入時も加入後も、ずっと安心のアフターサービス

保険も金融商品も加入してからの運用が肝要です。
加入後のメンテナンスや定期的なご連絡でお客様に安心をお届けいたします。

ひとつの窓口で、生保・損保・証券の提案や
アフターフォローを受けることができます。

個人のお客様

生命保険・損害保険・金融商品 相談

医療費や介護費など、いざという時に必要な額を算出し、十分な保証を受けられるように備えるお手伝いをいたします。

写真:相談中

医療・介護 相談

医療費や介護の際に必要な額を算出し、いざという時に備える保証のお手伝いをいたします。

写真:四つ葉のクローバー・病院の模型

住宅ローン 相談

夢実現のためのアドバイスや住宅ローン借り換えのアドバイスをいたします。

写真:電卓・ノート・ペン・家の模型

リタイアメント 相談

リタイアメント後の生活に必要な額と収入減に備えた対策をお客様と一緒に考えていきます。

写真:夫婦で相談中

相続 相談

税制改正後、多くの方が抱えることが想定される相続問題。早めの対策をおすすめいたします。

写真:ハート型の雲の中に家族のシルエット

法人のお客様

事業保障

経営者に万が一のことがあった場合に備えて、負債の返済金や運転資金を確保。後継者や従業員が安心して働けます。

写真:ガッツポーズの会社員3名

福利厚生

従業員の方の退職金準備や弔慰金支払い準備をお手伝いいたします。

写真:手のひらの上のハート

役員退職金準備

事業貢献に努められた代表者様や役員様の退職金準備をお手伝いいたします。

写真:社長

事業承継

後継者の方に事業継承を行うにあたり、自社株や不動産資産の円滑な相続の準備をいたします。

写真:握手

資産運用

法人として金融資産を運用する際に的確なポートフォリオを組むためのアドバイスをいたします。

写真:右肩上がりのグラフ

挑戦心あふれる、金融のプロフェッショナルを目指す人材を募集します。
皆さまからのエントリーお待ちしています。